Zadarsku Varoš su zvali Dolina ćupova. Nakon što je Zadar razoren u Drugom svjetskom ratu, život se prvo vratio u Varoš. No bio je to mračni i poročni život, ondje su živjeli pijanci, propalice, sirotinja, prostitutke... U tom ambijentu su odrasli ljudi koji u ovoj epizodi najslikovitije opisuju tragikomičnu i mračnu svakodnevicu svog odrastanja.