The Chancellor of Dorssia is summoned for an audience with the Magius, where he receives unwelcome news. Meanwhile Captain Cain learns more about the Valvraves as he pilots what L-elf though was a broken unit, and Shoko faces new diplomatic challenges...
カインが起動させたヴァルヴレイヴⅡは、ハルトたちを圧倒する。その戦いの最中、ピノとプルーの接触により、突如お互いの機体が暴走し、カインは撤退。窮地を凌いだものの、目の前で起きた事象に困惑するハルトは、ヴァルヴレイヴへの不信感を募らせる。
そして二か月。中立地帯の月に身を寄せたハルトたちだったが、子供だけで国を統べる困難さを実感していた。状況を打開するため、エルエルフは地球降下作戦を立案する。
비록 1호기를 반파시켰지만 2호기도 과열되어 카인은 후퇴할 수밖에 없었다. 한편 모듈 77은 무사히 달에 도착했지만 학생들은 냉엄한 국제사회의 현실에 부딪친다. 결국 외교 카드로 쓰기 위해 지구 위력 정찰을 계획하지만 발브레이브들이 모두 멈추어 버리는데...
Mientras que los Magius iniciado Amadeus, las caras Valvrave 01 baja contra la Valvrave 02 y llega a ser dominados de manera constante en el combate. Eventualmente Valvrave 02 rompe a través de la armadura de Valvrave 01 y expone su motor, momento en el que las IA Prue y Pino de ambos manifiesto.
到了月球後，隨後77區組的大家都平安的得到了照顧，但是在大人的政治手腕下， 許多事情都不能盡如人意。為了讓自己有更大的空間，並能尋會更多吉歐爾人的資源。在照子與L-艾爾夫的策劃下，77區組開始進行進一步的獨立工作了。
