Suurvaltojen välinen teknologinen kilpajuoksu kiihtyy, kun rakettikehitystä ja ydinkokeita tehdään Saksasta tuotujen tiedemiesten avulla. Tiedustelutiedon tarve on valtava ja vakoilupallot sekä -lentokoneet lentävät pohjoisnavalla ja pohjoisella taivaalla. Neuvostoliiton naapurista Suomesta muodostuu aktiivisen tiedustelutoiminnan areena. Metsissä ja tuntureilla liikkuu neuvostoagenttien lisäksi Naton ja CIA:n tiedustelijoita. Norja hakee turvaa Natosta, Ruotsi puolestaan turvautuu ydinasesuunnitelmaansa.