Vagn på floden

I Beograd får Vagn et indblik i levevilkårene i Jugoslavien, da han møder søstrene Minja og Nadia, der begge har lært dansk. "Plevier" sejler gennem Jernporten - det smalleste og engang også det farligste sted på Donau. I Rumænien kommer Vagn med til Angelas begravelse, og i Bulgarien tager han en tur på landet.