Серов с женой приезжает к Хрущеву на дачу — просить прощения. Хрущев снимает Серова с должности председателя КГБ и назначает начальником Главного разведуправления. Алла уходит от Софьи Фроловны, клянется, что не пустит ее к ребенку, когда он родится. На суде Стрельцова признают виновным и приговаривают к двенадцати годам колонии строгого режима. У Аллы рождается дочь. Стрельцова отправляют в Воркутлаг. Однажды в столовой Стрельцов заступается за заключенного, который ворует хлеб. «Блатные» решают наказать его. Несколько раз они пытаются «научить Стрельцова уму-разуму», но каждый раз Эдуард выходит победителем из схватки. В конце концов, обозленные зеки решают убить Стрельцова…