После начала войны Сергей сразу уходит на фронт добровольцем. Первый же налет на город немецкой авиации уносит жизни многих мирных жителей, в том числе и матери Любы. Командование армии в Двинске получает приказ отступать. Люди тоже собирают пожитки и эвакуируются. Люба пытается выбраться из города с Янеком. А Андрея арестовывают по подозрению в диверсионной деятельности.