На дворе 1940 год. Влюбленная пара, Люба и Сережа, а также их подруга Аня оканчивают школу и едут из Двинска в Москву поступать в ВУЗы. Любе не удается поступить в театральное училище, а Сережа и Аня начинают учиться вместе на инженеров. В это время в Двинск приезжает журналист Андрей, который думает, что скоро начнется война с Гитлером.