Сергей Евдокимов, по кличке Волчок, отбыв срок за наркотики, возвращается домой — в поселок на окраине Калининграда. Дома Волчка ждут младший брат-аутист Женя с матерью-алкоголичкой, а возлюбленная Оля — продавщица в продуктовом магазине, делает вид, что ее с Волчком ничего не связывает. Откуда ни возьмись, появляется отец Волчка Док, со своей новой подругой Верой. Док, в прошлом успешный боец смешанных единоборств, переживает кризис и хочет наладить отношения с сыновьями, которых не видел много лет. И хотя первая встреча проходит неудачно, Док решает задержаться в городе, чему очень рады местные организаторы боев без правил — Лавин и Анджуман. Волчок навещает старых приятелей и первым в списке — главный наркодилер города, эксцентричный Стас.