Саша, актриса московского ТЮЗа, отправляется на поиски младшего брата и тоже приезжает в Горный Алтай. Перед ее приездом, Кирилла посетило странное видение - девушка с огненными волосами. Амулет пробудился и темные силы уже совсем близко, но Кирилл пока еще об этом не догадывается...
Посреди ночи в дремучем лесу Кирилл и Саша встречают Лику с Артуром, которые собираются посетить открытие элитной базы отдыха и Раису с ее племянниками Дыней и Максом, которые прямо здесь разбили свой палаточный лагерь. Автомобиль Лики загорелся после страшной аварии и все герои решают бежать, опасаясь гнева ее жениха Князева...
Князев бросается в погоню за героями, что бы наказать виновных в уничтожении машины. Саша с Кириллом и их новыми друзьями уходят от преследования на рафте, но на одном из порогов реки Катуни их лодка переворачиваются и они теряют друг друга...
Князев готовится принять важных инвесторов, среди которых есть очень богатая бабуля из Европы, в это время возле его базы, Раиса и Кирилл выбираются из воды после попытки покушения рафта. Саша, Дыня и Лика попадают в плен к алтийским пастухам. Артур и Максим попадают на свадьбу, где почему-то Максима принимают за жениха.
Амулет Кирилла притягивает не только темные, но и светлые силы. От мага по имени Аржан Кирилл узнает, что он с помощью Амулета должен запечатать врата миров. В это время до Дыни, Лики и Саши добирается разгневанный Князев...
Под давлением Князева, Дыня и Саша вынуждены подписать договор о покупке сгоревшего автомобиля. Лика случайно увидела, как Князев флиртовал с Анжелой — дочкой его партнера. Кроме того бабушка Князева посоветовала Лике побыстрее покинуть базу отдыха. Захватив документы на кабриолет, Лика сумела догнать Дыню и Сашу. Артур с Максом, тем временем, попытались бежать с деревенской свадьбы, но гости их догнали и теперь заставляют Макса взять в жены чужую невесту...
Что бы отыскать брата, Саша хочет подняться на воздушном шаре в воздух и сверху осмотреть все окрестности. Но шар падает в результате аварии и Саша с Ликой и Дыней оказываются где-то в горах. Там они встречают Макса и Артура, которым наконец-то удалось сбежать с деревенской свадьбы. Саша намерена продолжать поиски Кирилла, но никто ее не поддерживает и она собирается идти одна. Артур пытается ее догнать, но они оба исчезают таинственным образом...
Следопыты задерживают всю компанию у себя в деревне, потому что не верят, что Кириллу удастся закрыть врата миров, тем самым выполнив свое предназначение. Видения снова посещают Кирилла. Амулет, тем временем, помогает ему выбраться из заключения и продолжить путь к поискам ворот в параллельный мир.
Аржан говорит Кириллу, что приручить Амулет и его силу можно с помощью цветка папоротника. Герои вместе со следопытами добрались до Черной березы. Когда Кириллу с друзьями добрались до врат миров, там их уже поджидала Агапа...
Амулет стал очень сильным и Кирилл больше не может им управлять. Агапа отпускает его, что бы он смог найти цветок папоротника. Артур с Сашей все еще находятся в плену у Колдуна, который хочет их убить, если Кирилл не откроет им врата в мир зла...
Кирилл вместе с Максом отправляется искать цветок папоротника. Дыня, Лика и Раиса, тем временем, отправились спасать Артура и Сашу. Князев, преследуя героев, стал случайным свидетелем волшебного цветения. Теперь он знает, что цветок папоротника вместе с амулетом дадут ему невероятное могущество.
Кириллу придется сражаться в финальной битве. Он, как Просвещенный, должен закрыть врата миров, тем самым выполнив свое предназначение, но Агапа угрожает убить его сестру и друзей. Что выберет Кирилл — судьбу миров или тех, кто ему дорог?