Der erste Teil der Dokumentation geht der Frage nach, wie es ein paar hundert Ordensritter schafften, einen funktionierenden Staat zu gründen und daraus eine wirtschaftliche, politische und militärische Großmacht zu bilden, die sich mehr als zwei Jahrhunderte lang gegenüber zahlenmäßig überlegenen Nachbarn behaupten konnte.
Der zweite Teil der Dokumentation erzählt die Geschichte des Niedergangs des Deutschordensstaates, des einzigen Ständestaates in der europäischen Geschichte. Trotz seiner für die damalige Zeit fortschrittlichen Verwaltung und einer starken Armee zerfiel dieser Staat.