Et ærligt og afslørende indblik i hvad det vil sige at være ung og seksuelt aktiv i en af Englands tættest befolkede byer. På ´Manchester klinik for kønssygdomme´ finder 20-årige Gary ud af, at kondomer ikke kun er til for at beskytte mod kønssygdomme, og transseksuelle Jasmine håber, at hendes risikable sex-eventyr ikke sætter hendes forestående kønsskifteoperation over styr.
Twenty-year-old Gary finds out the hard way that it's not just STIs condoms are designed to prevent. Pre-op transsexual Jasmine hopes her high-risk sexploits don't jeopardise her life-changing operation.