נערים בבית-ספר לנוער בסיכון הם החשודים המיידים באונס נערה. מפקד המשטרה בעיר נחוש לגלות מי מהם עשה זאת, חרף העובדה שאשתו היא המחנכת המסורה שלהם ומאמינה בחפותם.
מנחם חייב להשמיד את מצלמות האבטחה בבית הספר לפני שאבנר ישיג אותן ויפליל אותו ואת וואסה. הנערה שנאנסה מסרבת להתלונן, נעמי מסייעת בחקירה וחושפת סוד שמאיים על הזוגיות שלה.
השעון מתקתק ואבנר חייב להשיג ראייה נגד וואסה שתוכיח שהוא אנס לפני שזה משתחרר. יינון שיודע את האמת על וואסה ומנחם, מתלבט אם לחשוף את הסוד או לא
אחרי התאבדות וואסה, כולם מנסים להתמודד עם האובדן והאשמה העצמית. אושר מאשים את מנחם במות וואסה, נעמי דורשת לדעת מה אבנר מסתיר ממנה בהודעה ששלח לה ומחק לפני ההתאבדות.
מנחם מחפש את אושר כדי לנקום בו. בית הספר מארגן אירוע גיוס לצה"ל לקראת הועדה למחיקת תיקים של אושר. נעמי מחליטה לעשות מעשה ולפענח את ההודעה שאבנר שלח לה ומחק.
אושר מצליח להיפטר ממשלוח הסמים ומתכונן לוועדה למחיקת תיקים שתקבע אם יתגייס לצה''ל. יניב מבין שהסתבך עם מנחם כאשר הוא מגיע לעזור לאושר. נעמי מגלה סוד שיטלטל את חייה עם אבנר.
נעמי ואושר מוצאים מקלט אצל יניב בת''א ונחשפים לחייו האישיים. מנחם נשאר לבדו בבית שמש להתמודד מול חוסאם שבטוח שמנחם הוא זה שהלשין עליו למשטרה, ומאיים לרצוח אותו.
אבנר דורש מחוסאם להפליל את הנער שמוכר בשבילו את הסמים. מנחם מגורש מביתו ומוצא מקלט במקום בלתי צפוי. השהות של נעמי ואושר בביתו של יניב מביאה להתנגשות.
מנחם המבוקש מסתתר והחברות בינו לבין אושר עומדת במבחן, כאשר מנחם דורש מאושר לבצע משימה שאין ממנה חזרה.
