ユニオンを裏切り、円卓を手にしたビリー。
UMAウィンターによる吹雪の中、オータム戦の報告を受け、不死と不運が進化していることを知る。
そこにジュイスが現れ、古代遺物は神を倒すための武器であること、アークがあと1回のループしかできないことを明かし、
共通の目的である“神を倒す”ために共に戦い不運に賭けようと説得を試みる。
だがビリーは「俺達は組めない」と言い放つのだった。
そしてアークとアポカリプスを手に入れようと画策していたビリーの思惑に気づくジュイスだが、
UMAも入り乱れての激闘が始まってしまう。
互いの正義に覚悟を決め、苛烈に迫るジュイスの剣に、
他の否定者の能力と銃で対するビリー。
ビリーが真に欲するものは何なのか——
一方、オータムのコアを捕獲したアンディと風子は、空路でサマー討伐に向かっていた。
だが、ジュイスがアポカリプスをアンディに託していたことがビリーに読まれ、
放たれた刺客が空中から二人に襲い来る！
Juiz shows up before Billy, disclosing the truth behind Loops and the Ark, attempting to convince him. “Will you join forces with us once more?” However, Billy’s determination is firm, and the two enter a fierce battle with UMAs in tow!
Billy tradisce l'Unione e si impossessa della Tavola Rotonda. In mezzo a una tempesta di neve causata da UMA Winter, riceve un rapporto sulla battaglia di Autumn e scopre che Undead e Unluck si stanno evolvendo. Juiz appare, rivelandogli che gli artefatti sono armi destinate a sconfiggere Dio e che l'Arca può eseguire solo un altro loop. Lo esorta a unire nuovamente le forze e a puntare tutto su Unluck per raggiungere il loro obiettivo comune: "sconfiggere Dio". Tuttavia, Billy dichiara che non possono lavorare insieme. Juiz capisce la vera intenzione di Billy ottenere l'Arca e l'Apocalisse ma prima che possa agire, Billy li trascina in uno scontro brutale che coinvolge gli UMA di entrambe le parti.
