Jacques Dufilho l'acteur et improvisateur génial propose une démonstration de son imagination en recréant les personnages d'un vieux paysan, d'une dame téléphoniste, d'un professeur, d'un metteur en scène allemand. Ces interprétations sont ponctuées d'une conversation avec Jacques Dufilho qui se confie sur carrière et ses sources d'inspiration.