Neste episódio José Nogueira continua internado, mas nos dá esperança de melhora. Enquanto nosso espião se recupera, Raphael parte em busca das possíveis ameaças à vida de José.Dito isso, temos a participação de especialistas para explicar a conjuntura da Guerra Fria e seus reflexos no Brasil e no governo João Goulart. A partir da denúncia de José Nogueira, este episódio apresenta as principais organizações anticomunistas da época, de que forma atuavam e suas relações com outros países. Uma dessas organizações, denunciada em primeira mão por José Nogueira, destoava das demais por suas vestimentas e rituais bem específicos.Um episódio que vai fundo na história política do Brasil nas décadas de 50 e 60 e mostra a ameaça de golpe cada vez mais presente no nosso país daquela época.