Ayu must battle Tsujiai in a tennis match to decide which tennis team gets three tennis courts. To make things fair, Nina turns Ayu into a boy to help her win a match with Hiroki, but the change in height makes her lose. After that, Akiho, Tsujiai, Kaji, Nina, Ayu, and others go sing karaoke. Nina turns into a boy too and Ayu stays a boy. While there, Ayu tries to prevent another girl from flirting with Kaji.
Ayu tiene un partido contra Tsujiai y quiere ganar, entones Nina hace un conjuro para hacer a Ayu más fuerte pero en vez de eso, la convierte en un chico. También van a un karaoke con Kaji, Tsujiai, Akiho y otras chicas. Nina también se convierte en chico. Akiho, pensando que a "Ayu" le gusta, le da un beso.
