Prima Parte

Il capitano Ultimo impegnato in Guatemala, ha lasciato la sua squadra senza il suo comando. "Ombra" (Giorgio Tirabassi) mentre sorvegliava con microfoni e telecamere le attività di una famiglia mafiosa viene scoperto e ucciso. Tornato a Roma, "Ultimo" e i suoi, dalle immagini recuperate da "Ombra", individuano in Catalano il nuovo boss di Cosa Nostra. Decide, così, di infiltrarsi nel carcere di Trani nel quale è rinchiuso Giovanni de Rosa, l'unico collegamento con Catalano, per farsi accettare dalla sua famiglia. Ottenute le simpatie di Giovanni de Rosa, "Ultimo" esce dal carcere e si infiltra nella famiglia dei de Rosa facendosi chiamare Simone. Nicola de Rosa (Tony Sperandeo), figlio maggiore di Giovanni de Rosa, lo prende in simpatia al contrario di suo fratello Toni. Nicola de Rosa coinvolge il "nuovo arrivato" in un grosso traffico di droga. Ma l'obbiettivo finale di don Nicola è usare la droga come merce di scambio per delle barre di uranio arricchito da rivendere poi ai terroristi. Nicola de Rosa affida a "Ultimo" grandi responsabilità per il suo progetto, mentre suo fratello sospetta di lui sempre più, arrivando quasi a smascherare la sua identità di carabiniere quando scopre che ha un figlio, un bambino orfano trovato in Guatemala di cui "Ultimo" si è preso cura. Ma "Ultimo" porta il progetto di don Nicola alla fase finale, momento dello scambio con le barre di uranio arricchito. Nel luogo erano presenti i carabinieri che mettono fine al progetto. Intanto Toni tiene in ostaggio il bambino in attesa di una chiamata di suo fratello maggiore, che però viene ucciso. Sarà "Ultimo" ad affrontare Toni e portare in salvo il bambino.