森の工房でついに結ばれ一つになった海野真夏（松本まりか）と空知時夢（安田顕）。その事実を知って我を失った時夢の妻・空知未来（高橋メアリージュン）が、２人の職場で戦慄の個展を開催した！ 社員たちの前で、激しく求め合う時夢と真夏の絵を披露しながら、不倫を暴露する音声解説を展開する未来。しかも、時夢がすべて自分のせいだと言い、真夏をかばったことで、状況はますます悪化してしまう。「私は諦めない。絶対に」――真夏への憎悪と、時夢への執着心をより一層ふくらませた未来は、まさかの暴挙に！ あろうことか、時夢と自分の腕を手錠でつなぎ、アトリエに拘束してしまったのだ!! 一方、真夏は激しい自責の念に駆られる。このままでは自分のせいで、愛する時夢がすべてを失ってしまう…。亡き母・海野三子（水野美紀）が遺した腕時計の力でもう一度過去へタイムリープし、やり直したいと願う真夏。だが、肝心の時計は未来に奪われてしまっていて…。 その矢先、真夏は思いがけない人物と再会を果たす。それは死んだはずの三子！ 一体どういうことなのか…彼女は「ミッドナイト紅子」と名乗り、場末のストリップ小屋で踊り子をしていたのだ。白井鳥世（杉田かおる）が営むスナックで、恋人・陣（小手伸也）とともに現れた三子に、事情を問いただす真夏。すると、三子の口から衝撃の事実と本音が飛び出し…！ そこへ、真夏をさらに追い詰める事態が発生する。自分を一途に想ってくれる日熊元也（白濱亜嵐）の正体が“隠れストーカー”であることを、ついに知ってしまったのだ。そのことがきっかけで元也はさらに行動をエスカレートさせていき…!? 全員の愛憎が極限まで高まり、物語はクライマックスへさらに加速していく!!