Při volbě Miss unese Earl Annie a Cooper se pro ni vydává do Černého vigvamu. Andrew s Petem si jdou do banky pro tajemství skříňky - což skončí tragicky pro ně i pro Audrey, která se mezitím přece jen sblížila s Jackem. Leo pravděpodobně zahyne v Earlově chatrči, Bena Horna nešťastnou náhodou smrtelně poraní doktor Hayward, otec Donny. Ed a Norma se chtějí vzít - když vtom Nadine opět přijde k rozumu. Lucy si za otce svého dítěte vybere Andyho. Bob se nastěhuje do Coopera...
Auf der Jagd nach Windom Earle, der Annie entführt hat, wagt sich Cooper durch das Tor zu einer anderen Welt in die sagenumwobene Schwarze Hütte. Dort, jenseits von Leben und Tod, beherrschen die Geister das Geschehen.
Agent Cooper follows Windom Earle and Annie into the depths of the Black Lodge. Big Ed and Norma get a shock when Nadine suffers head trauma. Andrew and Pete unlock Eckheart's final box while Audrey stages her act of civil disobedience. Dr. Hayward and Ben Horne have a final confrontation. Shelly and Bobby plan their future. Dr. Jacoby and Mrs. Palmer have a message for Major Briggs. Cooper faces his destiny in the Black Lodge.
Dale Cooper löytää metsästä portin tuonpuoleiseen ja kohtaa siellä monia tuttuja hahmoja.
Le major Briggs, madame Palmer et le Dr Jacoby sentent un nouvel évènement. Le Dr Hayward prend Ben à partie. Pete, Andrew et Audrey connaisent un moment explosif. Nadine redevient elle-même. Cooper entre dans le Monde Noir pour sauver Annie. Il y découvre d'anciens personnages. Windom Earle fait face à Bob...
Windom porta Annie nel bosco e svanisce con lei in un passaggio che conduce in un'altra dimensione. Cooper si lascia inghiottire dallo stesso passaggio: intrappolato in un mondo soprannaturale, farà degli incontri paurosi e perturbanti che metteranno a rischio il suo ritorno alla realtà.
クーパーはウィンダム・アールとアニーを追うが、彼らはブラック・ロッジに逃げる。オードリーは町の開発計画への反対を表明するため、銀行の金庫の鉄格子に自分を縛り付ける。ドナの父がベンと対決、ドナは父母の秘密を知る。ジャコビー医師とローラの母はブリッグス少佐にメッセージを伝える。クーパーはブラック・ロッジで宿命の時を迎える。
Купер и его помощники пытаются разгадать карту, а Эрл тем временем направляется к двенадцати платанам и Черному вигваму, в котором он будет ждать своего бывшего напарника.
Domingo 26 de Marzo. Tras recibir un golpe en la ceremonia de Miss Twin Peaks, Nadine recupera la memoria, deshaciendo los planes de Ed y Norma. Ben va a casa de los Hayward a suplicar perdón por todo el daño ocasionado, pero lo único que recibe a cambio es un golpe por parte del doctor Hayward, dejándolo gravemente herido.
Lady Leño entrega a Cooper un frasco de líquido que le dejo su marido la noche anterior a su muerte. Dicho liquido huele a aceite quemado de motor, olor característico allí donde BOB actúa. Cooper, gracias a Pete, deduce que la entrada a la Logia Negra esta en Glastonbury Grove, lugar donde se encuentra ya Earle con Annie, donde se disponen a entrar.
Pete y Andrew van a la Caja de Ahorros y Préstamos a usar la llave que les dejo Eckhardt. Allí se encontraba Audrey encadenada a la puerta, en protesta a favor de la campaña ecologista. Cuando abren dicha caja, encuentra una nota que pone «Ya te tengo, Andrew. Con cariño, Thomas». Una bomba destruye todo.
Cooper entra a la Logia Negra en busca de Annie. En el trayecto se va encontrando con el Enano, el Gigante, el Fuego, BOB, Leland, Windom Earle y, finalmente, con Annie. Justo antes de cumplir su misión es capturado por su doppelgänger. En el círculo de sicomoros, Truman ve surgir de un gran resplandor a Cooper y a Annie.
Lunes 27 de Marzo. En su habitación del hotel, Cooper pregunta sobre Annie. Truman y el Dr. Hayward le tranquilizan. Entonces le entran unas repentinas ganas de lavarse los dientes. Ya en el lavabo, tras derramar el dentífrico, golpea violentamente su cabeza contra el espejo, viéndose a BOB reflejado. Entre risas, Cooper pregunta: «¿Cómo está Annie?».
Donna Hayward eist de waarheid, Nadine Hurley kiest voor de harde leerschool en Ben Horne verontschuldigt zich voor het goedaardig zijn.
Cooper deve superar seus maiores medos e perseguir Windom Earle, que capturou Annie, até o sinistro domínio do Black Lodge. Enquanto isso, a verdadeira Nadine acorda depois de ser atingida na cabeça durante o concurso "Miss Twin Peaks", ficando devastada ao ver Big Ed com Norma. O Dr. Hayward ataca Ben Horne por inteferir nos assustos de sua família; e enquanto Truman e Andy esperam a volta de Cooper, Audrey arma um ato de desobediência civil no banco da cidade.
Cooper deve superar seus maiores medos e perseguir Windom Earle, que capturou Annie, até o sinistro domínio do Black Lodge. Enquanto isso, a verdadeira Nadine acorda depois de ser atingida na cabeça durante o concurso "Miss Twin Peaks", ficando devastada ao ver Big Ed com Norma. O Dr. Hayward ataca Ben Horne por inteferir nos assustos de sua família; e enquanto Truman e Andy esperam a volta de Cooper, Audrey arma um ato de desobediência civil no banco da cidade.
