Earl posílá poselství po mrtvém. Catherine s bratrem a Petem se snaží otevřít záhadnou krabičku od Thomase Eckhardta. Earl chytí Briggse a drží ho pod drogami s Leem. Shelly se sblíží s Bobbym.
Windom Earle entführt Major Briggs, um von ihm Informationen über die Schwarze Hütte zu erhalten. Zur selben Zeit erhält Dale Cooper eine Warnung vom freundlichen Riesen.
Bobby and Shelly reaffirm their love. Cooper calls Shelly, Donna and Audrey together to warn them about Earle. Briggs shows Cooper a tape of Windom Earle making a report on his quest for the Black Lodge. Donna discovers pictures of her mom and Ben Horne. Wheeler is called away on an emergency. Leo worries about Shelly. Doc Hayward tells Ben to stay away from Eileen. Townsfolk have strange tremors in their hands. Pete has a vision of Josie. Windom Earle takes Major Briggs captive. Andrew and Catherine open the next box, only to find another one inside. A drugged Briggs tells Earle how to open the lodge doorway. Big Ed is able to break up with Nadine and ask Norma to marry him. Audrey and Pete chase after Wheeler…Audrey and Wheeler make love before he leaves. Cooper takes Annie dancing, and convinces her to run for Miss Twin Peaks. The Giant visits Cooper with a warning. Windom Earle discovers the cave painting is a map. BOB reappears.
Lucy ilmoittaa valitsevansa lapselleen isän. Pormestari Dwayne Milford tekee kaikkensa varmistaakseen tyttöystävänsä sijoittumisen Miss Twin Peaks-kisoissa. Rakastunut Cooper näkee jälleen näkyjä.
Windom Earle kidnappe le major Briggs. Donna se pose des questions sur l'in-dentité de son père. Wheeler quitte la ville,non sans avoir fait ses "adieux" à Audrey. Andrew et Catherine tente d'ouvrir le coffret d'Eckhardt. Le Monde Noir s'entrouvre...
Cooper scopre un segreto riguardante il "libro blu" e Windom, il quale per rivalsa organizza il rapimento del maggiore Briggs. Il Gigante viene di nuovo a far visita a Cooper parlandogli di Annie e del concorso di bellezza...
クーパーはシェリー、ドナ、オードリーにウィンダム・アールに気をつけるよう警告する。アールはブリッグス少佐を捕らえて自白剤を投与し、ロッジの扉を開ける方法を尋問する。ドナは母アイリーンとベンの間柄に疑惑を持つ。ドナの父はベンに妻に近づくなと言う。例の巨人が出現してクーパーに警告する。アールは洞窟の絵が地図だと気づく。
Бывшему напарнику удается в очередной раз удивить агента Купера своим ходом. Майор Бриггс находит ценные данные о работе Эрла в проекте «Голубая книга». Купер узнает об истинной цели Уиндома — Черном вигваме.
Sábado 25 de Marzo. Windom Earle, disfrazado de caballo, captura al Major Briggs, le droga y le interroga sobre las Logias, sin demasiado éxito. Donna, en su empeño por investigar sobre la relación entre su madre y Ben Horne, descubre que en su partida de nacimiento no aparece el nombre del padre.
Cooper advierte a Donna, Shelly y Audrey del peligro de las notas que les fueron enviadas con un trozo de poema, puesto que se trata de Windom Earle. También descubre que lo escribió Leo.
Windom Earle decide que la próxima victima es la que salga elegida Miss Twin Peaks. Cuando Annie dice a Cooper que se va a presentar, éste tiene una visión del gigante donde le dice que no constantemente. Earle descubre que la petrografía es un mapa para entrar en la Logia Negra.
Por la noche un tenebroso ambiente envuelve el pueblo, estando presente en todos lados. En Glastonbury Grove, dentro de un círculo de sicomoros, aparece BOB envuelto en luz. La imagen se desvanece, pero en un charco se ve reflejada la habitación roja.
Terwijl er een romance bloeit tussen Cooper en Annie, vindt Donna een plakboek vol verrassingen.
Windom Earle captura o Major Briggs para interrogá-lo sobre o quanto ele sabe sobre as pinturas da Caverna da Coruja; Cooper recebe uma mensagem vinda do outro lado; Donna faz uma descoberta em sua certidão de nascimento; Ed termina com Nadine, já que ele e Norma decidem seguir em frente com seus planos; e Wheeler deixa a cidade enquanto Audrey o procura para se despedir.
Windom Earle captura o Major Briggs para interrogá-lo sobre o quanto ele sabe sobre as pinturas da Caverna da Coruja; Cooper recebe uma mensagem vinda do outro lado; Donna faz uma descoberta em sua certidão de nascimento; Ed termina com Nadine, já que ele e Norma decidem seguir em frente com seus planos; e Wheeler deixa a cidade enquanto Audrey o procura para se despedir.
