Vuosi 1939. Toomas ja Maret ovat löytäneet yhteisen onnen, kun taivaanrantaan jo kerääntyy pilviä. Adelen ja Leon suhde on solmussa, ja Indrek huomaa, että hänet on sotkettu salajuoneen.
1939. aasta. Toomas ja Maret leiavad lõpuks oma õnne, kuid juba koguneb taevaservale ähvardavaid pilvi. Adele ja Leo suhted on lõplikult sassis. Indrek avastab, et ta on sisse mässitud lausa kuratlikku intriigi. NSV Liidu survel nõustub Eesti valitsus baasidega. Kas see otsus on paratamatu?
