찬이 나로에게 패배하면서, 찬과 친구들은 테이머가 없는 메카니멀을 테이밍하는 것을 서두르고 적에 대한 정보를 모으기로 한다. 그리고 찬은 운찬으로부터 준이 전학생이라는 사실을 듣고, 준의 적개심 가득했던 표정을 떠올리며 그 역시 적일지도 모른다고 생각한다. 수업이 끝난 후 찬과 친구들은 메카니멀을 찾기 위해 흩어진다. 한편, 나로 3인조는 메카니멀을 모으라는 닥터X의 명령 하에 다시 지구로 온다. 그 중 로키는 뜨거운 것을 좋아하는 메카니멀 '고브'를 찾기 위해 돌아다니던 중 고브가 한 소년에게 용기를 불어 넣어주는 것을 목격하고 이에 동참하는데...