Séraphin continue de gérer son commerce de bois sur le dos du pauvre monde et se met à dos sa famille.
Mis au pied du mur, Alexis travaille maintenant au chantier de Séraphin et doit vivre son amour pour Donalda à distance. Le curé Labelle reçoit la visite de Mgr Fabre, qui ne se réjouit pas de l’élection de Mercier. Le projet de chemin de fer tombera-t-il à l’eau? La terre de Méo est vendue aux enchères : Donalda réussira-t-elle à l'acquérir pour Alexis et elle? Méo repose entre la vie et la mort. Évangeliste fait poster une lettre mystérieuse, et Séraphin, hors de lui, a du mal à en accepter les conséquences.
