Zoufalý Bill se snaží dostat Warlowa z vílí planiny, ale Sookie to nedovolí. Eric přijde do koncentračního tábora osvobodit upíry a k lidem zde je nemilosrdný. V Bon Temps na pohřbu přátelé a rodina emotivně vzpomínají na Terryho. Pro Billa si přichází sirény Lillith.
Sookie gerät in einen heftigen Streit mit Bill, weil er nicht davon ablässt, Warlows Blut verwenden zu wollen. Unterdessen ist Eric im Vamp Camp angekommen und richtet ein grausames Massaker an den Menschen an, für das sich Sarah furchtbar rächt. In Bon Temps geht es derweil bei der Beerdigung von Terry entspannter zu. Dort erinnern Freunde und Familie mit emotionalen Anekdoten an den Verstorbenen. Außerdem bekommt Bill Besuch von Lilith.
Bill tries to get Warlow away from the faerie plain; Eric arrives at vamp camp; friends and family remember a fallen neighbor in Bon Temps; Bill feels the pull of Lilith's sirens.
Bon Tempsissa jätetään haikeat jäähyväiset Terry Bellefleurille. Vampyyrit puolestaan hyvästelevät kuolemanleirin, sillä Eric palaa kostamaaan ja vapauttamaan ystävänsä.
Ne pouvant utiliser Warlow pour sauver les vampires, Bill part à la poursuite d’Eric au camp de vampires où ce dernier libère les siens et qu’un massacre s’ensuit. Sookie se rend à l’enterrement de Terry où ses proches se remémorent la vie de leur ami.
ביל הנואש מנסה למשוך את וורלו אל מחוץ למישורי הפיות, אך סוקי אינה מוכנה לכך. בינתיים, אריק מגיע בחזרה אל מחנה הערפדים במטרה לגרום כמה שיותר נזק לבני האנוש. בבון טמפ חברים ובני משפחה מתאספים כדי לזכור שכן שמת.
Warlow e Sookie riescono a cacciare Bill senza che questi prenda il sangue rimanente del primo. Eric, acquisito il potere di resistere al sole, ritorna al campo dei vampiri mentre si celebra il funerale di Terry, al quale partecipa anche Sookie, assieme ad Alcide, dopo aver ribadito a Warlow la volontà di stare con lui per sempre. Eric comincia a liberare gli internati nel campo mentre nel frattempo arriva Bill. Eric libera anche le prigioniere e cura Jason. Sara apre il soffitto della stanza dove sono rinchiusi Pam e gli altri, ma Bill li salva facendo bere loro il suo sangue, tranne Newlin che viene tenuto forzatamente al sole da Eric. Jason raggiunge Sara e dopo averla minacciata con una pistola la lascia andare. I vampiri, ormai immuni al sole, fuggono dal campo e cominciano a distruggere le partite di True Blood infetto, mentre Bill ha un'altra visione, che gli dice che il suo tempo sulla Terra è scaduto, ma viene salvato da James e Jessica. Pam, infine, vede Eric volare via nonostante le sue richieste.
В отчаянии Билл пытается вытащить Варлоу из фейрийского измерения, но Соки не идет на это. Тем временем Эрик прибывает в вампирский лагерь, стремясь как можно сильнее навредить людям. В Бон Темпс друзья и семья эмоционально вспоминают погибшего соседа. Билл ощущает зов сирен Лилит.
En su desesperación, Bill intenta sacar a Warlow del terreno de las hadas. Eric busca venganza y vuelve al campo de vampiros. Mientras tanto, en Bon Temps se reúnen familia y amigos para acompañar a Arlene en la despedida de Terry.
Bill försöker få de andra vampyrerna att se ljuset. Bon Temps minns en fallen granne.
Bill probeert Warlow weg te krijgen van de feeënvlakte. Eric arriveert in Vamp Camp. Vrienden en familie gedenken een gesneuvelde buurman in Bon Temps. Bill voelt de aantrekkingskracht van Lilith's sirenes.
Eric demonstra sua ira, e Sarah enfrenta um ajuste de contas. Os amigos de Bon Temps se reúnem em um funeral comovente.