Do Marnie vstoupila středověká čarodějnice, která chce pozabíjet do jednoho všechny upíry. Její plán je jednoduchý - chce ve dne všechny upíry díky rituálu přivést na slunce a spálit je. Proto se Bill, Jessica, Eric a Pam omotají stříbrnými řetězy, které by jim měly zabránit v pohybu v době rituálu (za denního světla). Tara se přidá k Marnie, jelikož nenávidí upíry stejně jako čarodějka. Sookie řekne o rituálu Marnie Jasonovi, ten neváhá a jde o tom říct Jessice.
Der rachsüchtige Geist von Antonia hat endgültig von Marnies Körper Besitz ergriffen. Nach Jahrhunderten will die Hexe endlich ihre Mission beenden und die Erde ein für alle mal von den Vampiren befreien. Zusammen mit ihrem immer größer werdenden Hexenzirkel spricht sie einen mächtigen Zauber aus. Als König von Louisiana bleibt Bill nur eine schmerzhafte Lösung, um die Vampire vor der Sonne zu schützen: Silberketten.
With Marnie empowered by spirits of the dead, Bill issues an unpopular order to save vampires from the light. Eric embraces his amnesia; Luna discovers Sam’s not the man she thought he was; Lafayette expands his consciousness; Pam gets a body peel; Andy’s date with Holly doesn’t go as planned; Jessica has doubts about her future with Hoyt; Alcide and Debbie join a new pack.
Vampyyrit pelkäävät, että Antonia-noita yrittää pakottaa heidät kohtaamaan auringon. Samille paljastuu, mitä Tommy on tehnyt Lunalle. Debbie on mustasukkainen Alcidesta.
Marnie alias Antonia fait passer un message à Bill : « résurrection ». Il ordonne alors aux vampires, via les shérifs, de s'enchainer avec de l'argent dans leurs cercueils pour espérer pouvoir survivre la journée suivante. Eric se résout à faire de même et reste auprès de Sookie ; il appréhende toujours de retrouver la mémoire, par peur de perdre Sookie. Pam subit un traitement pour retrouver une apparence humaine avant de rejoindre son cercueil.
Sam et Luna découvrent que Tommy a pris l'apparence de son frère ; Sam le contraint alors à partir.
Lafayette apprend par le grand-père de Jesus qu'il est médium. Ce nouveau don lui fait peur, mais il lui permet de voir que le fils d'Arlene est hanté par un esprit.
Le rendez vous d'Andy avec Holly est un échec. Jessica et Hoyt réfléchissent sur l'avenir de leur relation. Alcide et Debbie rejoignent la meute de loups-garous de Shreveport.
Finalement, Marnie, avec l'aide de Tara et Holly, réunissent un cercle de sorciers assez puissants pour lancer son sortilège. SI quelques vampires qui n'ont pas été prévenus rejoignent le soleil et brûlent, Jessica parvient à se libérer de son emprise alors que Jason cherche à la rejoindre.
בעקבות חזרתה של אנטוניה דרך מרני, ביל משחרר הוראה שאינה מתקבלת באהדה. אריק משלים עם אובדן הזיכרון שלו. לאפייט נוכח לדעת שהוא מדיום, ויחסיהם של ג'סיקה והויט עומדים בסימן שאלה.
Antonia si libera dalla prigionia, con l'incantesimo di controllo fa uccidere Katerina da Luis e manda il vampiro ad uccidere il re, però Bill riesce ad ucciderlo per primo dopo essere stato informato che la strega è tornata. Bill, per salvare i vampiri dall'imminente incantesimo di Antonia, ordina agli sceriffi di informare ogni vampiro di lasciare al più presto lo Stato e per chi volesse restare di incatenarsi con l'argento durante il giorno. Dopo aver prestato giuramento al nuovo branco, Alcide e Debbie, preoccupati per Sookie, vanno a cercarla nel bosco e la vedono copulare con Eric. Quando Pam sta per uccidere Tara e Naomi viene interrotta dai passanti che la fotografano, allora promette vendetta alle donne. Così, per il suo bene, Tara lascia Naomi che torna a New Orleans. La Dr. Ludwig asporta la pelle a Pam ed esegue delle procedure per farla tornare come prima, però avrà bisogno di punture per il resto della vita. Tara sconvolta per la fine della sua storia con Naomi, incontra Marnie/Antonia che la invita ad unirsi al suo gruppo di cui fa parte anche Holly e altri membri della comunità che dichiara guerra ai vampiri. Sam, dopo aver scoperto che Tommy ha assunto le sue sembianze e ha fatto sesso con Luna, lo caccia di casa. Holly e Andy escono per il loro appuntamento che non va però molto bene, in cucina del Merlotte intanto Lafayette vede Mavis, la stessa donna che aveva visto Mikey la notte dell'incendio. Antonia lancia l'incantesimo per far uscire alla luce del sole i vampiri, la maggior parte di essi sono salvi ma Jessica riesce a liberarsi delle catene, uccide una guardia e apre la porta per incontrare il sole, nel frattempo Jason accorso per salvarla viene fermato dalle guardie.
Enquanto Sookie e Eric continuam se amando, Bill precisa tomar uma decisão importante para proteger os vampiros do espírito de Antonia, que incorporou na bruxa Marnie. Lafayette descobre sua mediunidade e Sam se decepciona mais uma vez com o irmão.
Antonia se escapa de la cárcel cuando toma bajo su control a Luis: ataca a Bill, y después Luis le informa a Bill que Antonia está de vuelta. En un intento por salvar a los vampiros de la magia de Antonia, Bill órdena a la mayoría de los vampiros salir de Luisiana, y les órdena a los que se quedan a encadenarse con plata durante el día. Alcide y la manada de Debbie se unen a Marcus, Alcide se preocupa por Sookie; así que Debbie y él la va a buscar, para encontrarla teniendo relaciones sexuales con Eric en el bosque. Pam está a punto de matar a Tara y a Naomi cuando es fotografiada por los transeúntes y se va abruptamente. El Dr. Ludwig realiza varios procedimientos médicos en Pam y le dice que se necesita vacunas para el resto de su vida para evitar que su carne se pudra. Después de enviar a Naomi de vuelta a Nueva Orleans, Tara va con Antonia, quien convence a unirse a su círculo y declarar la guerra a los vampiros. Tara recluta a más gente para el círculo de Antonia, incluyendo a Holly. Don Bartolo revela que llevó a cabo el ritual de la serpiente para demostrar las capacidades de Lafayette como un medio. Tío Lucas, el espíritu que entró en Lafayette, era el tío de Jesús. Sam y Luna se dan cuenta de que Tommy cambio de forma a Sam y se acostó con Luna, Sam corre a Tommy. De vuelta en la cocina del Merlotte's, Lafayette ve la misma mujer enigmática que Mikey vio después del incendio de la casa, cantando una canción de cuna francesa. Antonia pone un hechizo sobre los vampiros, mientras que la mayoría de los vampiros de Bon Temps se atan a sus cadenas de plata, Jessica se las arregla para soltarse. Temiendo por Jessica, Jason corre con Bill, pero es atacado por un guardia. El episodio termina con Jessica abriendo la puerta de la mansión, con mucha luz.
Marnie får hjälp av andar från det förflutna, och Bill utlyser en opopulär lag för att skydda vampyrer från solljuset. Eric accepterar sin minnesförlust, Luna upptäcker att Sam inte är den man hon trodde att han var, och Lafayette utvidgar sitt medvetande. Pam får en peeling, Andys dejt med Holly går inte riktigt som planerat, och Jessica tvivlar på att det finns en framtid för henne och Hoyt. Alcide och Debbie går med i en varulvsflock.
Nu Marnie wordt bekrachtigd door de geesten van de doden, geeft Bill een impopulaire opdracht om vampiers uit het licht te redden. Eric omarmt zijn geheugenverlies. Luna ontdekt dat Sam niet de man is die ze dacht dat hij was. Lafayette breidt zijn bewustzijn uit. Pam krijgt een lichaamspeeling. Andy's date met Holly verloopt niet zoals gepland. Jessica heeft twijfels over haar toekomst met Hoyt. Alcide en Debbie sluiten zich aan bij een nieuw roedel.
Из-за Марни, получившей силу от духов-мертвецов, Билл издает неприятный для всех указ, чтобы спасти вампиров от солнечного света. Эрик справляется со своей амнезией. Луна понимает, что Сэм не тот, за кого себя выдает. Лафайет расширяет своё сознание. Пэм подвергается пилингу тела. Свидание Энди и Холли идет не по плану. У Джессики есть сомнения относительно её будущего с Хойтом. Элсид и Дебби присоединяются к новой стае.
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