Poté, co Arlene a Terry uviděli na zdi napsané "baby not yours" (dítě není tvoje), potvrdí se Arlenina teorie, že v dítěti je duch již zesnulého Reného (její bývalý manžel). Arlene a Terry neváhají a do domu povolají kněze, aby zbavil dítěte ducha Reného. Laffayettovi, Jesusovi a Taře se díky Marnie povedlo odehnat upířici Pam, která byla prokleta a její tvář byla zohyzděna. Pam jde za Billem, který jí řekne, že čarodějku zabít nemohou. Bill svolá šerify oblastí, aby rozhodli o osudu Marnie. Sookie se chce ke spolku čarodějek přidat, a proto zajde za Marnie. Ta vyvolá ducha Sookiny babičky, která Sookie řekne, aby před Marnie utekla, co nejdál to jde.
Marnie wird weiterhin vom Geist der Vampir-hassenden Hexe Antonia heimgesucht, die immer mehr Kontrolle über sie gewinnt. Nachdem nun auch Pam von ihr verflucht wurde, lässt Bill die Hexe einsperren. Lafayette und Jesus suchen derweilen Hilfe in Mexiko, um sich gegen die Vampire zu wappnen und Jason hat erotische Träume von Jessica, die ihm mit ihrem Blut das Leben gerettet hat. Unterdessen lernen Eric und Sookie sich nach seinem Gedächtnisverlust 'neu kennen' und kommen sich dabei gefährlich nah.
Sookie nurtures Eric; Bill gets involved personally in the necromancy crisis; Pam takes the veil; Sam becomes Tommy's accomplice; Arlene and Terry look to religion to solve their problem; Jesus and Lafayette head to Mexico to harness a shaman's power; Jason convalesces.
Eric painiskelee pahuutensa kanssa. Bill yrittää saada Marnien kertomaan, mitä Ericille on tapahtunut. Hoyt ihmettelee Jessican käytöstä, ja Tommy järkyttyy teostaan.
Tommy, agressé par son père, se défend et tue ce dernier, ainsi que sa mère. Avec l'aide de Sam, il jette les deux corps dans la rivière.
Marnie, après avoir jeté un sort de décomposition sur la peau de Pam, s'évanouie. Lorsqu'elle reprend ses esprits, elle explique à Lafayette, Tara et Jesus qu'elle est possédée. Elle se retrouve donc seule.
Arlène et Terry, paniqués par les phénomènes que provoque leur bébé Mickey, font appel au révérend Daniels pour purifier la maison des mauvais esprits. Lettie Mae, la mère de Tara, est devenue l'épouse de celui-ci.
Eric, toujours privé de sa mémoire et hébergé chez Sookie, rêve de son créateur, Godric, qui a déjà rencontré la véritable mort. Ce dernier lui dit qu'Eric est incapable d'aimer et lui ordonne de boire le sang de Sookie. À son réveil, il est sur le point de céder mais Sookie se réveille à temps. Eric lui explique qu'il a fait un mauvais rêve.
Jason, retrouvé par Jessica et Hoyt sur le bord de la route, prend le sang de la jeune vampire afin de soigner ses multiples blessures que lui ont fait les panthères-garou. Il rêve donc de Jessica. Plus tard, au Merlotte, il décide de se confier à Hoyt sur ces mauvaises aventures.
Bill, ayant découvert que Portia fait partie de sa famille, refuse d'avoir d'autres rapports sexuels avec elle. Portia lui dit que ce n'est pas grave et qu'ils peuvent continuer. Bill l'hypnose afin qu'elle soit d'accord avec lui. À présent, chaque fois qu'elle verra Bill, elle aura peur.
Marnie se fait enfermée sous les ordres de Bill. Ce dernier l'hypnose afin d'obtenir des réponses à ses questions : Quel est le but de ses réunions ? Quel est le sort qu'elle a jeté à Eric et comment le retirer, ainsi que celui de Pam ? Elle répond qu'elle veut juste pratiquer sa religion et ne sait pas quel est le sort qu'elle leur a jeté, ni comment l'enlever, car elle était possédée.
Tara décide de repartir à la Nouvelle-Orléans pour retrouver sa pe
ביל מתערב בענייני המגיה השחורה. סוקי מאמצת את אריק לחיקה. טומי מסבך את סאם. ארלין וטרי מחפשים תשובות בדת. ג'ייסון מחלים בהדרגה. לאפייט וחסוס נוסעים למקסיקו בחיפוש אחר דרך לשלוט בכוחות הכישוף.
Tommy combatte e uccide Joe Lee, ma per errore uccide anche la madre chiede quindi aiuto a Sam che lo aiuta a disfarsi dei cadaveri in una palude. Bill ipnotizza Portia per farle avere paura di lui. Naomi scopre il vero nome di Tara e la chiama al telefono per chiederle spiegazioni. Tara nel frattempo scopre che Eric si trova a casa di Sookie e dopo aver elencato tutti i crimini commessi dal vampiro se ne va, il vampiro sente la conversazione e scappa per i sensi di colpa ma Sookie lo raggiunge e i due si baciano. Jason è tormentato da sogni erotici su Jessica. Terry e Arlene spaventati dal figlio chiamano il reverendo Daniels per esorcizzare la casa. Alcide riceve la visita di Marcus il capobranco di Shreveport che lo rimprovera per non essersi ancora unito al suo branco. Jesus e Lafayette decidono di partire per il Messico per incontrare il nonno di Jesus per farsi insegnare un modo per invertire gli incantesimi di Marnie che nel frattempo grazie a Katerina viene arrestata da Bill. Bill chiama i quattro sceriffi della Louisiana per parlare del problema della strega e dell'inquisizione spagnola del 1600. Pam per errore si lascia scappare che Eric si trova a casa di Sookie e Bill corre quindi infuriato verso la casa della ragazza.
Tommy é atacado pelo pai. Jason é salvo por Jessica e Hoyt que percebe algo estranho com sua esposa. Arlene se volta para a religião para tentar afastar o fantasma de Renee. Eric recebe uma visita do seu passado. Bill resolve cuidar pessoalmente das bruxas.
Tommy se mete en una pelea con su padre, y termina estrangulando. Atrapada entre su esposo y tratar de detener a Tommy, su madre también termina muerta, Sam más tarde le ayuda a deshacerse de sus cuerpos en un pantano. Mientras tanto, Eric sueña que su creador, Godric, le obliga a beber sangre de Sookie. Él promete no hacerle daño. Bill se ve obligado a hipnotizar a Portia haciendo que ella le tema para poner fin a su romance. Naomi descubre el verdadero nombre de Tara y se enfrenta a ella por teléfono. Tara descubre que Eric se queda con Sookie, y le recrimina que le esté ayudando después de todo lo que hizo él. Eric tiene sentimiento de culpa por lo ocurrido, pero Sookie le llama de nuevo y se besan. Antes de la luna llena, Jason tiene sueños eróticos con Jessica, en el que también aparece Hoyt. Arlene y Terry llaman a un reverendo para que limpie su casa de fantasmas, y puedan dormir bien, pero la escena termina con unos fósforos encendidos. Alcide es visitado por el jefe de su manada local y éste lo amenaza. Lafayette y Jesús visitan el abuelo de éste que es brujo, para combatir la amenaza de Pam y Eric. Finalmente, Bill ha capturado y encarcelado a Marnie, y trata de determinar si está o no verdaderamente poseída. Cuando él descubre que es ella, se reúne con los cuatro sheriffs de Luisiana y discuten la persecución de los vampiros que se produjo en España en 1600. Pam accidentalmente les dice que Eric ha perdido la memoria, y que se queda con Sookie.
Sookie tar hand om Eric, och Bill blir personligt inblandad i nekromantikrisen. Pam försöker hantera sin egen, personliga kris, Sam blir Tommys medbrottsling, och Arlene och Terry söker sig till religionen för att hantera sina familjeproblem. Jesus och Lafayette ger sig av till Mexiko för att utnyttja en schamans krafter, och Jason är på bättringsvägen.
Sookie voedt Eric. Bill raakt persoonlijk betrokken bij de necromancy-crisis. Pam wordt non. Sam wordt Tommy's medeplichtige. Arlene en Terry kijken naar religie om hun probleem op te lossen. Jesus en Lafayette gaan naar Mexico om de kracht van een sjamaan te benutten. Jason herstelt zich.
К Соки приходит Тара, но увидев Эрика, который выходит со своей спальни убегает. Перед тем, как убежать, она рассказывает Соки в присутствии Эрика, что натворил прежний Эрик. После её ухода Эрик думает, что он зло и хочет уйти. Однако Соки останавливает его и говорит, что он не такой уж и плохой, и что она верит, что он может измениться. Соки останавливает его и они начинают целоваться. В это время к Биллу приходит Пэм, на которую колдунья наложила заклинание распада. Пэм хочет, что бы Билл поручил ей разобраться с ведьмой, но Биллу запретили это делать. Он захватывает ведьму и допрашивает её лично. Она не знает ничего про Эрика, как и про Пэм. После этого он собирает оставшихся шерифов и рассказывает им все. В этот момент Пэм выходит из себя и проговаривается, что у Эрика стерта память, и он в данный момент у Соки. Билл бежит к Соки, а Пэм просит прощения у Эрика.
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