The Tropical Club decide to put on a play for the Graduation Festival. Minori begins to rewrite "A Mermaid's Tale" as the script for the play. While she is struggling to make progress, Manatsu and her friends invite her to visit a Papaya Farm...
O Clube Tropical decide fazer uma peça para o Festival Tropical de Graduação. Manatsu sugere que usem "O Conto da Sereia", e Minori, por sua vez, percebe que ainda não superou o sentimento amargo deixado pelo comentário de sua antiga veterana do Clube Literário.
Las chicas planean preparar una obra para el festival de graduación, pero Minori no tiene muy claro el querer usar la historia que ya había escrito.