With Summer vacation approaching, the Tropical Club members have been getting to know each other better through their club activities. However, Laura has been acting rather strange lately. Manatsu and the others notice this and try to talk to her, but...
Laura está algo deprimida porque tiene dudas sobre lo que quiere en realidad. Y Manatsu y las demás no son capaces de ver el problema.
A experiência de trocar de corpo com Minori e temporariamente viver tendo um corpo humano deixa Laura mais pensativa quanto aos seus desejos... Enquanto isso, a Bruxa da Protelação decide agir ao descobrir que uma sereia está ajudando os humanos.