Нестеров мирится с Пироговым, и они договариваются о сотрудничестве. Олег отправляется в Багдад, где знакомится с красавицей Амаль. Пирогов чувствует, что Маркевич отдаляется от него. У Ирины новая любовь – американец Пол Чеслер. Она уже знает, что он работает в ЦРУ, а вот вычислил ли он её!? Тем временем ЦРУ отказывается поддержать генерала Камеля, и он решает вернуться в Багдад. За это решение ему приходится заплатить очень высокую цену…