Twitchell sends Burt and Tyler to a small town on the belief a Graboid is responsible for recent disappearances people. But the townspeople believe the real cause for the disappearances are alien abductions and that the government is trying to cover it up.
Твитчелл отправляет Берта и Тайлера в небольшой город, полагая, что Грабоид несет ответственность за недавние исчезновения людей. Но горожане считают, что настоящей причиной исчезновений являются похищения инопланетянами, и что правительство пытается их скрыть.
Twitchell envía a Burt y a Tyler a investigar una serie de desapariciones que se cree son la obra de un graboide. Pero la gente del pueblo piensa que los habitantes han sido abducidos.
Burt és Tyler egy új-mexikói kisvárosba érkeznek, ahol sorra tűnnek el az emberek, vélhetően egy féreg jóvoltából. A helyiek meggyőződése azonban az, hogy szeretteiket földönkívüliek rabolták el, s hogy egyszer még visszakapják őket. Ellenségesen fogadják a két férfit, és FBI ügynöknek hiszik őket, ezért minden erejükkel el akarják őket üldözni a városból. Burt és Tyler azonban rájön, hogy a titokzatos támadó valóban féreg, s azt is kiderítik, hogy a féreg célpontja a város egyik vezető figurája tulajdonában lévő intergalaktikus jeladó látogatói.