Senza rendersene conto, Teodoro si trova a lavorare per un malvivente che riscuote una tangente del 50% dai manovali cui dà lavoro. Amareggiato, vaga per la città finché si ritrova sotto casa di Anna e Maria: stretti nuovamente i rapporti con le due ragazze, Teodoro si convince a restare a vivere con loro, ma entra ben presto in crisi appresa la notizia di una precedente relazione di Maria. Marco e Teodoro decidono di trasferirsi a lavorare a Taranto.