McCormick liegt mit schweren Brandverletzungen im Krankenhaus. Da er außerdem an ansteckender Hirnhautentzündung erkrankt ist, suchen Trapper John und Gonzo den Bekanntenkreis von McCormick auf. Dort geraten sie in die Hände von Brad Wylie, der eine rechtsradikale Militärgruppe ausbildet. Ein so genanntes „Kriegsgericht“ dieser Truppe verurteilt Trapper und Gonzo als Staatsfeinde zum Tode …
While visiting their vineyard, Trapper and Gonzo are taken prisoner. Back home, a nuclear-survival advocate solicits the hospital's support.