After capturing Daniel and Arcee and acquiring the Plasma Energy Chamber key, Scorponok and the Decepticons make their way to Cybertron. The Autobots head after them, but Spike and Cerebros stay on Nebulos and come up with a strategy to use a Hive city as a weapon against Scorponok. Meanwhile, the Decepticons and Scorponok begin to threaten Earth and it is up to the Autobots and their allies to stop them.
Les Décepticans récupèrent la clé, et repartent sur Cybertron. Galvatron possède une machine géante sur Cybertron pour la rapprocher du Soleil de la Terre. Il utilise ensuite la chambre à plasma de Cybertron pour essayer de transformer le Soleil en supernova et récupérer de l'énergie. Optimus Prime arrive sur Nébulos après une discussion avec Alpha Trion, et les Autobots le suivent sur Cybertron, sauf Spike et le pacifiste Cérebros, qui restent en arrière. Cérebros est convaincu par Spike de reconstruire une vieille cité Hive. Alors que les Autobots sont sur le point d'être défaits sur Cybertron, la cité arrive depuis Nébulos à travers l'espace accompagnée de Cérebros et de Spike. Spike devient la tête de Cérebros, et à son tour, Cérebros devient la tête de la cité transformée, Forteresse Maximus, qui bat Scorponok. Spike et les Nébulons emploient la gigantesque machine de Mégatron pour prélever l'énergie supplémentaire du Soleil avant qu'il ne se transforme en supernova, et canalisent l'énergie pour instaurer un nouvel âge d'or sur Cybertron... Scorponok immobilisé et les Décepticans prisonniers à l'intérieur sont jetés dans l'espace.
霸天虎又抢回了钥匙，并且返回了塞伯特恩。惊破天在塞伯特恩上建立一个巨大的发动机，用来把塞伯特恩推向地球的太阳。他接着利用塞伯特恩的等离子室企图促使地球的太阳变成新星并从中吸取能量。擎天柱在和泰师傅会谈之后抵达那布罗斯行星。汽车人们追踪霸天虎而去，只有和平主义者 Cerebros 和斯派克留下。
