The Autobots and Decepticons find that the voices of three aliens (Allegra, Zebop Scandana and Basso Profundo) can make a powerful weapon.
Les Transformers tombent sur une planète où la technologie sonore est la norme, et où trois personnes peuvent utiliser leurs voix combinées comme arme suprême. Les Décepticans convainquent la soprano, mécontente de sa société, de se joindre à eux; Soundwave enregistre sa voix et fait des ravages. Les Autobots rallient l'alto, son amant, et elle les rejoint. Les Décepticans s'arrangent pour enregistrer la voix de basse, et se préparent à attaquer Métroplex avec les trois voix; Blaster les contrecarre avec les "anti-sons" des chanteurs.
由于霸天虎造成的一场意外，汽车人和霸天虎紧急降落在一个星球上。在这里，所有的居民都是用音乐来沟通的。然而，如果一些语言的调波混合在一起的话，所组成的旋律能使星球爆成质子。声波录到了这种音调的两部分。于是，汽车人必须在通天晓的带领下，阻止惊破天和他的霸天虎找到这种旋律的第三部分。
不振なすい星へ早速偵察に出かけるマグナス達。そのすい星ではガルバトロン達が巨大な推進機を取りつけ、セイバートロン星に体当たりさせようとしていたのだ…。
