While everyone continues to rejoice in their victory, unknown assailants capture Ultra Magnus, Kup and Spike. After being told by an alien, a group of Autobots suspect the Decepticons are the culprits. But when they arrive at Charr, they find the Decepticons in no shape to pull off a kidnapping, meaning another is responsible.
Au cours des fêtes succédant à la défaite d'Unicron, Wheelie et Blurr sont envoyés sur Terre avec un nouveau noyau de transformation pour Métroplex mais Spike, Ultra Magnus et Kup sont entretemps enlevés par de mystérieux ravisseurs. Arcee, Grimlock, Rodimus Prime et Springer capturent un extra-terrestre qui affirme que les Décepticans sont derrière cette histoire, c'est pourquoi ils se rendent sur Charr, la nouvelle base des Décepticans, pour enquêter. Les Décepticans sont en mauvais état, pauvres en énergie et Cyclonus et Scourge recherchent Galvatron, porté disparu et présumé mort. Par conséquent, les Autobots décident de chercher ailleurs, quand Grimlock et Rodimus repérés.
故事紧接《变形金刚大电影》,正当汽车人在庆贺他们取得大战的时候,他们受到了神秘的邪恶力量的攻击。究竟那些攻击者是什么人?他们有什么企图?
ロディマス・コンボイを組織委員長に、第一回銀河オリンピックが開催される。しかし、競技の途中…。