The Decepticons work with a smuggler to take over a Mideast palace and begin acquiring plane parts for the construction of an air fortress. The Aerialbots head to the scene, but Slingshot and Sky Dive get into trouble. But a young man known as Hassan comes to their aid to help save the day.
Quleque part en Arabie, les Décepticans et un trafiquant d'armes ont jeté le prince local hors de son palais et utilisent ses ressources pour voler des morceaux d'avion. Les avions sont désassemblés, remontés en véhicules d'aspect anodin pour leur transport, et ensuite démontés pour construire une forteresse volante. Les Aérialbots sont envoyés enquêter, et Sky Dive et Slingshot restés sur place pour enquêter sont démontés partiellement. Leur ami Hassan, un adolescent, les aide à se reconstruire. Il manque toujours une console de tir à Slingshot lorsque les autres Aérialbots s'attaquent aux Combaticans et à la forteresse volante. Avec Hassan, Slingshot termine ses réparations à temps pour former Supérion et vaincre Bruticus. A la surprise générale, Hassan se révèle être le prince évincé.
Los Decepticons trabajan con un contrabandista para apoderarse de un palacio del Medio Oriente y comenzar a adquirir partes de aviones para la construcción de una fortaleza aérea. Los Aerialbots se dirigen a la escena, pero Slingshot y Sky Dive se meten en problemas. Pero un joven conocido como Hassan acude en su ayuda para salvar el día.
银剑和弹弓正停在一个中东停机场等待修理，就在这时，他们被一群由阿里领导的阿拉伯人连同一批货物一起抢走。阿里偷飞机是为了组织自己的空军，他和威震天合作，并在被废了的王子哈森的宫殿里居住。哈森王子只有12岁，他和坏掉了的飞机成了好朋友，并帮助他们免遭暴露身份的危险。其他的飞行太保找到了银剑和弹弓的位置，并包围了哈森的宫殿救出了银剑和弹弓，但他们碰上了威震天的最新武器——长着翅膀的机器人，他们飞上天空去与飞行太保展开了最后的战斗。
中東で航空機の連続蒸発事件が発生、コンボイはエアーボットらを調査に向かわせた。コンバットロンの出現によってデストロン軍団の関与の疑いが強くなっていくが、やはりデストロンが一国を支配する盗賊団と組んで、盗んだ航空機を使ってリモコン操作による強力な戦闘機部隊を作り上げていた。負傷していたスリングらエアーボット達は、機械に詳しい謎の少年ハッサンと手を組んで、デストロンを迎え討つが…。
