The Insecticons become extremely powerful after they consume an energy source. They enslave every Decepticon except for Megatron. The Decepticon leader and the Autobots will have to team up to return the Insecticons to normal.
Les Autobots et les Insecticans engagent une bataille dans la forêt où les Insecticans dévorent les arbres. Après avoir battu les Autobots, les Insecticans suivent les Décepticans dans une base qui contient une source d'énergie dont les Insecticans se repaissent, ce qui les transforme en de gros insectes mais les rend aussi très instables. Au cours de l'opération, ils prennent le contrôle de Soundwave et en font un esclave grâce à une capsule cérébrale de Bombshell et endommagent gravement Wheeljack et Ironhide, ce qui oblige les Autobots à battre en retraite. Bientôt, Mégatron et Starscream réalisent que Soundwave et tous les autres Décepticans sont sous le contrôle des Insecticans. Bombshell envoie deux capsules cérébrales, dont une touche Starscream, qui devient contrôlé, et l'autre est détruite par Mégatron avant qu'elle ne le frappe. Optimus prévient Mégatron du fait que toute explosion touchant un des Insecticans pourrait détruire tout le monde. Les Autobots créent trois antidotes pour empêcher cela. Mégatron est forcé de coopérer avec les Autobots, et il se transforme pour lancer les antidotes. Bombshell et Kickback sont sauvés et reviennent à leur taille normale, mais Shrapnel explose avant que l'antidote administré par Spike agisse. Les Décepticans sont libérés de la férule des Insecticans et Bombshell reconstruit Shrapnel. Les Insecticans battent en retraite devant les Décepticans qui les pourchassent.
Los Insecticons se vuelven extremadamente poderosos después de consumir una fuente de energía. Esclavizan a todos los Decepticon excepto Megatron. El líder de Decepticon y los Autobots tendrán que unirse para que los Insecticons vuelvan a la normalidad.
威震天把机器昆虫带到一颗新星的能源储存站上，他打算利用它们占领这个能源站后在甩掉它们。机器昆虫得知他的诡计后，给声波装了个大脑炸弹，使他成了他们的间谍。同时，汽车人得知机器昆虫会对新星上的能源产生强烈的排斥，最终他们都会爆炸。但是威震天的计划失败了，因为霸天虎都成了炸弹的受害者。
ノバ・エネルギー発電所を襲撃し、たらふくエネルギーを吸収したインセクトロンは巨大化し、より強大なパワーを身につけたが、彼らの体内では電気的消化不良が起こり中和剤がなければ爆発は時間の問題だった…。
