Starscream is going to destroy the Earth and take the energy from the explosion to rule the Universe. The Autobots and Decepticons must team up to stop that disaster.
Les Autobots et les décepticans se remettent des suites de la proximité de Cybertron avec la Terre. Mégatron revient pour diriger les Décepticans. Starscream entre par effraction dans le laboratoire du Dr Arkerville et connecte le générateur exponentiel qu'il trouve là à un chronomètre pour déclencher son explosion et détruire la Terre. Il s'en va ensuite sur Cybertron, d'où il récupèrera l'énergie libérée. Mégatron et Optimus Prime, prévenus par Shockwave, font équipe pour empêcher l'explosion ; Starscream revient pour trouver ce qui n'a pas marché, et est emmené de force par un Mégatron pas trop content...
Starscream va a destruir la Tierra y tomará la energía de la explosión para gobernar el Universo. Los Autobots y Decepticons deben unirse para detener ese desastre.
红蜘蛛与阿科伟勒博士一起逃到了深藏于山中的实验室里，疯狂的霸天虎在那发现了“能量之源”。这是一种具有高度挥发性的无限能源，威震天赶回来并重新集合了它的霸天虎，跟随红蜘蛛到了那里。这时，汽车人也尾随而来，红蜘蛛给这个“能量之源”装上了计时器，企图炸毁整个地球。
スタースクリームは、邪悪な天才科学者ドクター・アーガビルの発明したエキスポネンシャル・ジェネレーターに目をつけ、ジェネレーターを使って地球を爆破し、その際に発生する途方もないエネルギーの独占を企てる。
Скандалист, думая, что Мегатрон погиб, намеревается завершить проект разрушения Земли, рассчитывая собрать при этом достаточно энергии для того, чтобы самому стать повелителем Вселенной. Однако совместными усилиями Прайму и Мегатрону удаётся обезвредить взрывное устройство, установленное им в лаборатории Аркевилля. Удивлённый тем, что его план не сработал, Скандалист возвращается с Кибертрона на Землю… прямо в «нежные объятия» разъярённого Мегатрона.
