Die Aktivierung des Cyber-Planetenschlüssels nach dem Wettrennen auf Rasanzia führt zu Klimaveränderungen auf der Erde. Zentrum der Störungen ist der Nordpol. Die Autobots fahren zusammen mit Coby, Bud und Lori dorthin. Unterwegs treffen sie auf Professor Suzuki. Die Wissenschaftlerin vermutet, dass hinter den merkwürdigen Phänomenen Außerirdische stecken.
Bud, Lori and Koby encounter government scientist Professor Suzuki while investigating strange phenomena at the North Pole, while Starscream plans a new attack.
