Hot Shot trifft im Finale des Qualifikationsrennens auf Rasanzia. Optimus und die anderen Autobots unterstützen ihren Kumpel. Doch Ransack und Crumplezone lassen keinen schmutzigen Trick aus, um Hot Shots Sieg zu verhindern. Inzwischen kommt es auf dem Dschungelplaneten zur Konfrontation zwischen Overhaul und Scourge. Dieser will partout seinen Cyber-Planetenschlüssel nicht hergeben!
Hot Shot and the Autobots battle Ransack and Crumplezone in the first round, while Starscream continues to build his forces when he recruits Mudflap and Lori and Bud uncover information on the Ancients' prehistoric visit to Earth.
