When Starscream, Blitzwing, and Lugnut begin their invasion upon Earth, Optimus Prime demands that Sari hand over her key. This causes her to run away only for her to end up captured by Dark Black Arachnia. Optimus begins to doubt his leadership when Megatron begins his next stage to have his body rebuilt.
Les decepticons Lugnut et Blitzwing récupèrent la clef de Sari pour remettre le corps de Mégatron en place. Starscream, lui, attaque le labo du professeur Sumdac pour tuer Mégatron. Optimus est très en colère contre son équipe. Ratchet part essayer de réparer l'arche. Bumblebee est à la recherche de Sari qui a disparu. Pendant ce temps Optimus prime, Prowl et Bulkhead foncent vers la tour Sumdac où ils ont localisé Starscream.
