The Mu have adapted to life on Nazca. The younger generation treat it as their home, but the elders are still bent on finding Terra. Karina gives birth to Tony, her and Yui's natural child. Meanwhile Sam, brainwashed by the computers, arrives on Nazca and attempts to assassinate Jomy who fortunately survives but causing Sam to lose his memories and revert to child-like bahavior. With all the recent events surrounding Nazca, Keith is sent out to investigate.
ジルベスター星系、第7惑星(ナスカ)。降り立ったミュウたちを優しく迎え入れたその星の空はラベンダー色に輝いていた。平穏な日々が微かな希望に変わろうとしていた時、星に近づく一隻の船影があった。
뮤들은 나스카에서 작물을 키우고 수확하며 평온한 한 때를 보낸다. 하지만 장로들은 나스카를 자신의 집으로 생각하고 테라로 돌아갈 생각을 안 하는 젊은 뮤들을 못마땅해 한다. 어느 날 우연히 샘은 나스카에 오게 되고, 마더로부터 정신 프로그램을 입력당한 샘은 죠미를 죽이려고 하는데...