Jomy has come to terms with his powers and undergoes training to control them. But time is running out as Ataraxia's forces discover the location of the Mu ship. In a desperate move, the Mu warps the ship from the planet's surface and starts their long journey towards Terra.
ミュウの母船の存在を知ったテラズナンバー５は、サイオン・トレーサーの開発を命じた。次々と惑星全域に投下されるサイオン・トレーサー。ミュウ因子を持った少年とジョミーが出会う時、シャングリラは決死の惑星脱出を試みる。
죠미는 어느 날 사념이 이끄는 데로 따라 한 소년의 집에 가게 된다. 그는 피터팬이란 책을 좋아하는 똑똑한 소년이었다. 그에게 뮤의 능력을 발견한 죠미는 어떻게든 그를 데려오고 싶어 하지만 소년은 거부한다. 한편 인간들은 뮤의 전함을 찾기 위한 무기를 개발하고 공격을 개시해오는데... 최대의 위기를 맞은 샹그릴라는 결국 워프하기로 결정한다.
