桃太郎に対抗する組織"鬼機関"の一員・無陀野無人は、戦いで負傷した四季を回収する。意識を取り戻した四季に、無陀野は審査を開始。鬼の血に目覚めた四季が鬼機関に有用な人材か、冷徹に見極めようとする。しかし、父を殺した桃太郎・五月雨への復讐しか頭にない四季に対し、無陀野は方針を変えて手荒い審査に切り替える。無陀野の攻撃を受け、死に瀕した四季は一時的に暴走。それでも無陀野から血の使い方を盗み取り、力ずくで鬼の血を制御する。結果、かろうじて審査に合格した四季は、無陀野が教官を務める鬼の教育機関・"羅刹学園"への入学を許される。復讐の決意を胸に、四季はさらに強くなるべく羅刹学園の生徒になる。
Shiki wakes up confused in front of Naito, who explains the situation between the Oni and the Momotaro.
Член организации "Они Кикан" Муданя Мудзин, противостоящей Момотаро, забирает Шики, получившую ранения в бою. Когда Шики приходит в себя, Муданя начинает её оценку. Он холодно пытается выяснить, является ли Шики, пробудившей кровь демона, полезным кадром для Они Кикан. Однако Шики, одержимая местью к Момотаро и Садамэ, убившим её отца, заставляет Мудзин изменить подход и перейти к жесткой оценке. Получив удар от Мудзини, Шики оказывается на грани смерти и временно выходит из-под контроля. Тем не менее, она крадет у Мудзини способ управления кровью и силой, чтобы контролировать демоническую кровь. В итоге, едва сдав оценку, Шики получает разрешение на поступление в учебное заведение демонов "Расэцу Гакубун", где Муданя будет её наставником. С решимостью отомстить, Шики становится студенткой Расэцу Гакубун, чтобы стать ещё сильнее.
A son réveil, Shiki se retrouve face à Naito Muduno, un membre de l'agence Oni qui voit en lui un atout potentiel pour l'organisation.