Rasmus Walter fra rockbandet Grand Avenue har fået den musikalske stafet, og lægger ud med at overraske Jørgen Klubien, Wafande, Anne Dorte Michelsen, Clemens, Barbara Moleko og Poul Krebs ved at invitere på en rigtig bornholmer-frokost. Men de andre kunstnere har også overraskelser i ærmet, for i løbet af aftenen giver nogle af dem deres bud på, hvordan Rasmus Walters melankolske musik kan trækkes over i et mere festligt univers. F.eks. giver Barbara Moleko den fuld gas som rocksanger i sin version af et af Grand Avenues største numre.