1944 год. Разведгруппа Одинцова пробирается по глубоким тылам со специальным заданием — переправить через линию фронта молодого человека по фамилии Савичев. Кто он, откуда и как попал к партизанам, Одинцову не сообщают. Так как их ищут немцы, разведчикам проходится возвращаться другим путем. Наутро после трудного перехода Родин, пока другие спят, ловит воришку — им оказывается цыганенок Марко. Мальчик рассказывает, что он сбежал из госпиталя, где у него и других детей брали кровь. Одинцов и товарищи спасают детей, но прорваться к линии фронта с ними невозможно…