Tom, qui a malencontreusement cassé le flacon de fortifiant de tante Polly (qui est grippée), se rend chez la veuve Douglas en quête d’un remède de remplacement. En chemin, il tombe sur Amy, qui, perdue, lui demande de la raccompagner. Mais ils doivent d’abord passer chez la Veuve Douglas, malgré les réticences d’Amy qui la voit comme une folle et une sorcière. Malheureusement, ils vont croiser la route d’une meute de loups qui se met à les poursuivre jusqu’au manoir de la veuve. Mais pourquoi donc ces loups les ont-ils attaqués?