Tōji kann den Oger, der in ihm haust, nicht mehr kontrollieren. Er beginnt sich zu manifestieren und Tōji ist vollkommen machtlos
Touji's past is revealed as he struggles with turning into a half-ogre, and Harutora has to choose between helping his friend or protecting Natsume.
霊災はフェーズ3へ移行し、動的霊災・鵺が現出! そのとき、瘴気にあてられた冬児が苦しみだし頭には角が……。彼は2年前の霊災テロの影響で、鬼の『生成り』になっていたのだ。陰陽塾に避難した春虎たちは、塾長の倉橋美代から、夏目の竜の力を貸してほしいと言われる。暴れる鵺と戦うために、夏目は祓魔局に行くことを決意する。同時に、春虎たちは目を覚ました冬児がどこかへ行ってしまったことを伝えられる。
En un flashback, Toji recuerda su pasado durante el tiempo que estaba recibiendo tratamiento del padre de Harutora. Se revela que dos años atrás Toji estaba poseído por el mismo ogro que causó el desastre espiritual. Toji tarde es admitido en el hospital, pero desaparece después de recuperar la consciencia.