ランゼを追って魔界の扉にやってきた俊は、魔界人の仲間になると誓う。そこへ大王の戦艦が飛来し俊を連れ去ってしまう。大王は、同じ種族同士ですら殺し合う邪悪な心を持つ人間は魔界に災いをもたらすと、俊を処刑するという。モーリとシーラは俊が信用に足る人間である事を証明するチャンスを乞い、大王は俊とランゼに試練を与える。
