Tobie devient peu à peu Petit Arbre et se construit une nouvelle vie. Mais d'importantes nouvelles de l'Arbre lui parviennent, et il décide d'y retourner.
Tobie war im Grasland geblieben, als der große Regen kam. Er hatte die lange Zeit in einer Blütenknospe zugebracht. Sein Freund Mondkopf bringt ihn ins Dorf, wo man abends ein Fest feiert. Zwei Bewohner des Dorfes verschwinden plötzlich. Tobie bricht mit anderen auf, um sie zu suchen. Da treffen sie auf einen Bekannten von Tobie, Lou Tann, der vor Jo Mitch fliehen konnte. Er erzählt, dass Jo Mitch jetzt Hautlose als Sklaven im Krater einsetzt. Die Rüsselkäfer waren zuvor an einer Krankheit zugrunde gegangen. Sie hatten die ganze Arbeit im Krater von Jo Mitch tun müssen. Einer Baustelle, mit der Jo Mitch den Baum systematisch ausbeutet, um mehr Wohnraum zu schaffen. Nun sollen die Hautlosen diese traurige Arbeit übernehmen.
